Comesvil si rafforza con l'ingresso del fondo tedesco-italiano AUCTUS. UniCredit banca finanziatrice

L'azienda napoletana è tra i principali player italiani nel settore del segnalamento ferroviario e nel comparto delle TLC per il railway. L'operazione è stata sostenuta da #unicredit che ha agito come banca finanziatrice. Iniziativa ha agito come financial advisor e coordinator dell'operazione in collaborazione, per gli aspetti legali, con lo studio Gianni & Origoni. #auctus è stata affiancata da ADVANT NCTM per gli aspetti legali e da PwC per gli aspetti finanziari e fiscali

Sviluppare una #piattaforma nel settore ferroviario che, partendo dal mercato italiano, punti a consolidarsi anche in ambito europeo e internazionale.
Con quest'obiettivo #comesvil, eccellenza italiana del settore con quartier generale a Napoli, ha concluso un'operazione con il fondo di private equity tedesco-italiano #auctus Partners che ha acquisito il 65 per cento della società nell'ambito di un programma di rafforzamento strategico volto a perseguire la crescita sui mercati internazionali e l'ulteriore rafforzamento del profilo tecnologico ed innovativo.
L'operazione è stata sostenuta da #unicredit con un finanziamento ad hoc a supporto dell'operazione, mentre Iniziativa, boutique finanziaria con il suo headquarter a Napoli e sedi a Milano, Roma, Torino e Bruxelles, ha agito come financial advisor e coordinator dell'operazione per conto di #comesvil e della proprietà.
Comesvil, che ha chiuso il 2022 con un volume d'affari in crescita di circa il 35 per cento rispetto al 2021 ed un portafoglio ordini di oltre 5 volte il fatturato, vanta un'importante presenza internazionale con una controllata in Arabia Saudita, e sedi operative in Danimarca e Emirati Arabi. Le sedi all'estero sono stabilmente coinvolte nella costruzione e manutenzione delle infrastrutture ferroviarie dei rispettivi paesi. La società gestisce inoltre cantieri in Europa, Asia e America.

AUCTUS, con circa 400 operazioni dal 2001 ad oggi, è uno dei fondi di Private Equity più attivi in Europa. L'approccio del fondo è di investire in small and mid cap di eccellenza acquisendone una quota di maggioranza. #auctus interviene attraverso una propria strategia di "buy-and-build" che punta a fornire alle società partecipate capitali, competenze e network per la crescita, anche attraverso acquisizioni e stimolando aggregazioni. #comesvil rappresenta per #auctus la ventinovesima operazione in Italia dal 2007 ad oggi. Il fondo tedesco-italiano ha un portafoglio partecipazioni che conta 43 gruppi per un valore di fatturato cumulato superiore a 2 miliardi di euro e un capitale gestito di oltre 800 milioni.

"L'ingresso di #auctus è finalizzato a consentire a #comesvil di continuare a crescere e di managerializzarsi ulteriormente. - afferma l'AD di #comesvil Enzo Greco che manterrà la conduzione strategica ed operativa della società nei prossimi anni - L'obiettivo è quello di rafforzarsi sia attraverso una crescita per linee interne, investendo su innovazione e Ricerca e Sviluppo, che per linee esterne, anche con l'integrazione in #comesvil di realtà solide e presenti sia in ambito internazionale che in quello nazionale, con un focus forte su imprese che possano rafforzare la capacità di progettazione, di gestione di tecnologie evolute e di implementazione, installazione e manutenzione a valore aggiunto delle infrastrutture ferroviarie".

Per Ingo Krocke, CEO e partner di #auctus, la scelta di investire su #comesvil "conferma la crescente presenza sul mercato italiano e si inserisce in una strategia volta a individuare eccellenze italiane che, con il nostro supporto, possano crescere sia sul mercato nazionale che all'estero. Con #comesvil miriamo a dare vita ad un importante gruppo internazionale del settore ferroviario europeo che possa espandere le proprie attività anche in settori affini. La nostra visione prevede la creazione di un gruppo rilevante attraverso l'acquisizione di quote di maggioranza nelle migliori piccole e medie imprese europee operanti nel settore ferroviario e metropolitano."

Maggiori informazioni nel comunicato stampa da scaricare